В центре фильма — увлекательная и экзотическая история профессора-зоотехника Ильи Ивановича Иванова, ныне совершенно забытого. Его исследования, занесенные в сводки закрытых учреждений, хранились под грифом «Совершенно секретно».
Итак, декабрь 1924 года. Москва. Наркомпрос. Заседание Государственного ученого совета. Профессор Илья Иванов предлагает произвести в СССР первое в мире искусственное осеменение: самок шимпанзе — спермой человека, и женщин — спермой приматов. К проведению беспрецедентного эксперимента побуждала не только забота о трудящихся, но и тайны кремлевского двора.